営業AIエージェントとは？できること・導入メリット・おすすめツールを解説

営業担当者が、商談に使える時間を十分に確保できていないとしたら、組織の売上機会はどれほど失われているでしょうか。

HubSpot Japanが2024年に実施した『日本の営業に関する意識・実態調査2024』によると、営業担当者が顧客とのやりとりに使っている時間は、業務時間全体の54％にとどまります。つまり、残りの時間は、リスト作成・CRM入力・議事録作成などの付随業務に使われている可能性があります。

「優秀な担当者ほど、商談前の仕込みや事務作業に時間を取られている」

このような課題を抱える営業責任者は、少なくないはずです。

そこで注目されているのが、営業活動を自律的に支援する「営業AIエージェント」です。

この記事では、営業AIエージェントとは何か、従来の生成AIやSFAとどう違うのかを解説します。さらに、具体的にできること、導入時の注意点、ツール選びの基準、おすすめツール5選も紹介します。

自社の営業組織に合う活用方法を検討する際の判断材料として、ぜひお役立てください。

営業AIエージェントとは

営業AIエージェントとは、営業活動に特化した自律的に動くAIのことです。

従来のAIのように、指示を受けて回答するだけではありません。与えられた目標に向かって自ら計画を立て、複数のツールやシステムと連携しながら、必要なタスクの実行まで支援します。

たとえば、営業活動には次のような一連の流れがあります。

営業AIエージェントを活用すれば、担当者が一つひとつ手を動かさなくても、リスト作成から文面作成、送信までを支援できます。

つまり営業AIエージェントは、単なる文章生成ツールではありません。営業担当者の周辺業務を支え、商談や提案に使える時間を増やすための仕組みと捉えるとわかりやすいでしょう。

従来の生成AIやSFAとの違い

生成AI・SFA・AIエージェントは、いずれも営業活動を支援するツールです。ただし、担う役割は大きく異なります。

違いを整理すると、次のようになります。

種類	主な役割	動き方
生成AI	文章作成・回答	指示を受けて動く
SFA	営業情報の記録・管理	入力された情報を蓄積する
AIエージェント	タスクの計画・実行支援	目標に向かって自律的に動く

ポイントは、AIエージェントは「回答する」だけでなく、行動の実行まで支援する点です。この違いを理解しておくと、自社でどの業務を任せられるかを考えやすくなります。 

従来の生成AI（ChatGPTなど）との違い

ChatGPTやGeminiに代表される生成AIは、次のようなタスクを得意としています。

与えられたプロンプトに基づき、情報やコンテンツを生成することに強みがあります。
一方で、基本的には人間からの指示があって初めて動く「受け身のAI」です。

これに対してAIエージェントは、目標を与えられると、自ら計画を立てます。
さらに、実行結果を確認しながら、次の行動につなげていきます。

たとえるなら、生成AIは「聞いたことに答えるアシスタント」です。一方、AIエージェントは「目標に向かって動き続けるチームメンバー」に近い存在といえます。

営業現場で見ると、この違いは大きな意味を持ちます。文章を作るだけでなく、見込み顧客の抽出やアプローチ文面の作成、送信準備まで支援できるためです。

SFA（営業支援システム）との違い

SFAは、営業活動の記録・管理・可視化を担うシステムです。

主な役割は、商談情報を蓄積し、営業状況を分析できるようにすることです。そのため、担当者が正確に入力し続けることで、初めて価値を発揮します。

一方、営業AIエージェントは、SFAへの入力作業そのものを自動化したり、蓄積されたデータをもとに次のアクションを提案・実行したりします。

たとえば、次のような支援が可能です。

企業向けアプリケーションでも、AIエージェントの組み込みは今後さらに進むと見られています。Gartnerは、企業アプリケーションにおけるタスク特化型AIエージェントの搭載率が、2025年時点の5％未満から、2026年末には40％に達すると予測しています。

営業AIエージェントとSFAは、競合するものではありません。むしろ、SFAに蓄積されたデータをAIエージェントが活用することで、営業活動の効率化と精度向上につながります。

営業AIエージェントでできること

営業AIエージェントは、商談前後に発生する幅広い業務を支援できます。

「どこまで任せられるのか」を整理すると、主な活用領域は次の5つです。

営業担当者が時間を取られやすい周辺業務をAIが支援することで、人は商談や提案、顧客対応に集中しやすくなります。

新規開拓・アポ取りの自動化

新規開拓で時間がかかるのは、アプローチ前の準備です。

具体的には、次のような作業があります。

営業AIエージェントは、この一連の工程を支援します。

たとえば、WebサイトやSNSなど、複数の情報源からターゲット企業を抽出します。そのうえで、企業ごとにアプローチ文面を調整し、メールや問い合わせフォームなどで接点をつくることができます。

従来は、業界リストを確認し、1社ずつ情報を調べ、メール文面を作る必要がありました。担当者が数時間を費やすケースも少なくありません。

AIエージェントを活用すれば、こうした準備作業を圧縮できます。その結果、担当者は返信対応や商談設定など、人が担うべき業務に集中しやすくなります。

企業リサーチ・提案資料の作成・事前準備

商談前の企業調査や提案資料の作成は、経験豊富な担当者でも時間がかかる業務です。

営業AIエージェントは、次のような情報をもとに、提案の切り口を整理します。

さらに、自社製品との関連テーマを抽出し、提案資料のたたき台を作成することも可能です。

たとえばSales Retrieverは、エンタープライズ営業に必要な情報を約200記事から約1分でリサーチ・要約できると説明しています。
また、実証実験では、1社あたりの調査時間を83％削減した事例も紹介されています。

これは、ベテラン担当者が持つ「この業界なら、この切り口がよい」という視点を、AIが公開情報や過去データをもとに再現するイメージです。

これにより、担当者ごとの準備品質のばらつきを抑えやすくなります。

見込み顧客への一次対応（24時間対応）

問い合わせフォームや資料請求への返信が翌営業日になると、機会損失につながることがあります。

特に、見込み顧客の関心が高まっているタイミングでは、初動の早さが重要です。

営業AIエージェントは、見込み顧客からの問い合わせに対する一次返信を支援できます。さらに、営業担当者のカレンダーを参照し、アポ日程の調整まで行えるツールもあります。

たとえば、次のような対応を自動化・効率化できます。

深夜や週末の問い合わせにも対応できれば、顧客の関心が高いタイミングを逃しにくくなります。

ただし、すべてをAIに任せる必要はありません。重要な判断や個別対応は人が担い、定型的な初動対応をAIが支援する設計が現実的です。

商談の評価・改善点抽出・議事録作成・CRM入力

CRMが定着しない大きな理由のひとつは、入力作業の負担です。

営業担当者にとって、商談後にCRMを開き、議事録を書き、ステータスを更新する作業は手間がかかります。本来の営業活動というより、記録のための作業と感じられやすい部分です。

営業AIエージェントは、商談中の音声を文字起こしし、社内の評価基準に基づいて自動評価し、改善点を抽出した上で、要点を整理します。さらに、抽出した情報をSalesforceやHubSpotなどのSFA・CRMへ自動転記できます。

商談後に支援できる主な業務は、次の通りです。

ツールによっては、商談で出た宿題を整理したり、お礼メールの下書きを作成したりすることも可能です。

担当者の入力負荷を減らしながら、商談情報を組織に残しやすくなる点が大きなメリットです。

営業メンバーの育成・ロープレ支援

新人育成でよくある課題は、ロープレの相手をする時間が取れないことです。

営業マネージャーが毎回同席できれば理想ですが、現実には商談対応やチーム管理に追われ、十分な育成時間を確保できないケースもあります。

営業AIエージェントは、仮想の顧客役として模擬商談を行えます。また、実際の商談動画や録音データを分析し、改善点をフィードバックすることも可能です。

たとえば、次のような活用が考えられます。

これにより、営業スキルの属人化を防ぎやすくなります。マネージャーが毎回同席しなくても、担当者が自分のペースで練習できる環境を整えられます。

ロープレ支援にAIを活用すれば、日程調整の負担を減らしながら、継続的なトレーニングを行いやすくなります。

営業AIエージェントを導入するメリット

「営業AIエージェントで効率化できる」と聞いても、少し抽象的に感じるかもしれません。

実務に照らすと、メリットはより具体的に整理できます。特に営業責任者にとって重要なのは、次の3つです。

ここでは、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

少ない人員でも商談数を増やせる

採用が思うように進まないなかでも、商談数を落とさずに営業活動を続けたい。

このような課題を抱える営業責任者は少なくありません。

営業AIエージェントを活用すれば、担当者1人あたりが対応できるアプローチ量を増やしやすくなります。

たとえば、AIが次のような業務を支援します。

これにより、人は返信対応や商談化しそうな顧客への対応に集中できます。
営業担当者の時間を、より成果につながりやすい業務へ振り向けやすくなるのです。

実際に、アポドリを試験導入したDMM.comのEV事業部では、AIエージェントによるカスタマイズアプローチにより、アポイント獲得率が約8倍に伸長したと発表されています。

もちろん、すべての企業で同じ成果が出るとは限りません。
しかし、採用コストや育成期間を抑えながら商談機会を増やす選択肢として、営業AIエージェントは有効です。

属人化を解消し、組織全体の営業品質が上がる

「あの人がいないと受注が取れない」という状態は、個人の実力を示す一方で、組織としてはリスクでもあります。

エース担当者の異動や退職が、チーム全体の成績に直結してしまうためです。

営業AIエージェントは、営業ナレッジの形式知化と業務の標準化を支援します。日々の営業ログや成果情報、対応プロセスを記録・分析することで、属人化していたノウハウを共有しやすい形に変えられます。

たとえば、ベテラン担当者は次のような判断を感覚的に行っていることがあります。

こうした判断軸をデータとして蓄積できれば、新人教育のスピード向上にもつながります。

営業AIエージェントは、個人の経験に依存していた営業活動を、チームで再現しやすい形に整える役割を担います。その結果、異動や退職によるパフォーマンス低下も抑えやすくなります。

データに基づいた営業判断ができる

勘や経験に頼る営業判断は、担当者の実力が高ければ機能します。

しかし、判断の根拠が個人の記憶にある限り、組織として学習することは難しくなります。

営業AIエージェントは、営業データを分析し、傾向やパターンを見つける支援をします。過去の商談データをもとに、成約につながりやすい顧客を特定したり、将来の売上見込みを予測したりすることも可能です。

たとえば、次のような問いに対して、データをもとに検討できるようになります。

こうした情報が可視化されることで、営業責任者の意思決定の質も変わります。

感覚だけで判断するのではなく、事実をもとに戦略を修正できるようになります。データに基づいて改善を重ねられる組織は、市場や顧客の変化にも対応しやすくなります。

営業AIエージェントの導入で注意すべきポイント

「ツールを導入したのに、思ったほど効果が出ない」

営業AIエージェントの導入では、このような失敗を避けるために、事前に確認しておきたいポイントがあります。

特に重要なのは、次の3つです。

営業AIエージェントは、導入すれば自動的に成果が出るものではありません。自社の営業活動に合わせて、任せる範囲や運用ルールを整理しておくことが重要です。

営業プロセスを言語化していないと効果が出ない

営業AIエージェントは、決められた仕事を自律的に進めるツールです。

そのため、次のような内容が整理されていないと、AIに任せる範囲が曖昧になります。

この状態で導入しても、現場で使いこなせない可能性があります。

たとえば、見込み顧客へのアプローチ文面をAIに作らせたいとします。その場合は、事前に次のような判断基準が必要です。

こうした基準が曖昧なままだと、AIが作る文面も一般的な内容になりがちです。現場で使える品質にするには、自社の営業方針をAIに伝えられる状態にしておく必要があります。

導入前に、自社の営業プロセスをフローとして整理しましょう。そのうえで、「AIに任せる部分」と「人が判断する部分」を分けておくことが、効果を出すための前提になります。

既存のSFA・CRMとの連携可否を事前に確認する

営業AIエージェントの多くは、SFAやCRMと連携することで本来の価値を発揮します。

たとえば、次のような機能は、既存システムとの連携があってこそ活用しやすくなります。

一方で、連携設計を誤ると、かえってデータが分断されるリスクがあります。

たとえば、SFAやCRMへの入力に時間がかかっている場合があります。また、担当者ごとに入力内容がばらついている場合もあります。商談の最新情報が更新されず、古いデータのまま残っているケースもあるでしょう。

こうした課題は、AI連携によって解消できる可能性があります。

ただし、「連携できる」という説明だけで判断するのは危険です。連携方法によって、現場の負担は大きく変わります。

確認すべきポイントを整理すると、次の通りです。

確認項目	見るべきポイント
連携方法	API連携か、CSV連携か
同期範囲	どのデータを連携できるか
更新頻度	リアルタイムか、手動更新か
現場負担	追加入力が必要か

特に、APIで自動連携できるのか、CSVでの手動移行が必要なのかは重要です。この違いによって、導入後の使いやすさが大きく変わります。

導入を検討する段階で、自社が使っているSFA・CRMと連携できるかを確認しましょう。あわせて、データの入出力をどこまで自動化できるかも確認することが重要です。

セキュリティポリシーと情報管理の確認が必須

営業AIエージェントは、機密性の高い情報を日常的に扱います。

たとえば、次のような情報です。

これらのデータをどのサーバーに保存するのか。誰がアクセスできるのか。導入前に必ず確認しておく必要があります。

ツールを選ぶ際は、機能だけでなく、セキュリティ設計も確認しましょう。

具体的には、次のような項目です。

ISO/IEC 27001やSOC 2など、第三者認証の有無も判断材料になります。加えて、社内ルールの整備も欠かせません。

たとえば、次のようなルールを明文化しておく必要があります。

こうしたルールを整えておくだけでも、情報漏えいリスクを下げやすくなります。

自社のセキュリティポリシーとツール側の仕様を照らし合わせる作業は、情報システム部門と一緒に進めることをおすすめします。

失敗しない営業AIエージェントツールの選び方

営業AIエージェントは種類が多く、機能も似て見えるため、比較が難しいと感じる方も多いでしょう。

ただし、実務で定着するかどうかを左右するポイントは、大きく3つに絞られます。

ツール選びでは、「できることの多さ」だけで判断しないことが大切です。自社の営業プロセスに合い、現場で無理なく使い続けられるかを確認しましょう。

既存のSFA・CRMシステムとスムーズに連携できるか

どれほど高機能なツールでも、自社のSFAやCRMと連携できなければ、日常業務に組み込みにくくなります。

議事録の自動入力も、アプローチ履歴の管理も、データが既存システムとつながっていてこそ意味があります。

社内で複数のシステムを使っている場合は、外部連携機能が充実した製品を選ぶとよいでしょう。

確認すべきなのは、「連携できるか」だけではありません。どのように連携するかまで見ることが大切です。

たとえば、次のような点を確認しましょう。

特に、API連携で自動的にデータが同期されるのか。それとも、CSVのインポート・エクスポートが前提なのか。

この違いによって、現場の負担は大きく変わります。

デモや無料トライアルの段階で、実際に自社ツールと接続できるか確認しておくのが理想です。

現場の営業メンバーが使いこなせる操作性か

ツールの定着率は、機能の豊富さだけでは決まりません。

むしろ重要なのは、現場の営業メンバーが毎日無理なく使い続けられるかどうかです。

操作が複雑だと、忙しい営業担当者は次第に使わなくなります。その結果、導入コストだけが残ってしまう可能性があります。

営業現場では、スピードが求められます。直感的に操作できる画面や、迷わず使えるシンプルな設計は、定着率に大きく影響します。

選定時には、次のような観点で確認するとよいでしょう。

多くの営業AIエージェントでは、無料トライアルやデモが用意されています。

選定時には、責任者だけで判断しないことが重要です。
実際に使う営業メンバーにも試してもらいましょう。

現場が「これなら毎日使える」と感じられるかどうかを確認してから導入することをおすすめします。

自社のセキュリティ基準を満たしているか

第4章でも触れたとおり、ツール選定の段階でセキュリティ要件を確認することは欠かせません。

営業AIエージェントは、顧客情報や商談内容などの機密情報を扱います。そのため、アクセス権限の設定、通信の暗号化、ログ管理の有無は必ず確認しましょう。

また、データの保存場所や取り扱いポリシーも重要です。自社のセキュリティ要件を満たしているかどうかを、導入前に確認する必要があります。

確認すべき項目を整理すると、次の通りです。

確認項目	見るべきポイント
アクセス権限	部署・役職ごとに制御できるか
通信・保存	データが暗号化されるか
ログ管理	操作履歴を確認できるか
認証	ISO/IEC 27001やSOC 2などがあるか

特に、上場企業や金融・医療・製造業など、情報管理の基準が厳しい業種では注意が必要です。

セキュリティ面の不備は、導入後に気づいても対応が難しい場合があります。社内の情報システム部門を、早い段階から検討に巻き込んでおくと安心です。

営業AIエージェントおすすめツール5選

ここでは、営業AIエージェントや営業活動の自動化に役立つツールを5つ紹介します。

それぞれ得意な領域が異なるため、自社の課題と照らし合わせながら選ぶことが大切です。

まずは、各ツールの特徴を簡単に整理します。

ツール名	主な用途	向いている企業
Brain Plus for Sales	営業メンバーの育成・ロープレ支援	営業人材の育成を行いたい企業商談後の事務作業を減らしたい企業
アポドリ	アポ獲得支援	新規開拓を強化したい企業
Sales Marker	インテントセールス	見込み度の高い企業に効率よく接触したい企業
toviraリードジェネレーター	顧客開拓・追客	Web訪問後の追客を自動化したい企業
Nottaセールスエージェント	議事録・CRM連携	商談後の事務作業を減らしたい企業
immedio	インバウンド商談化	問い合わせ後の商談化率を高めたい企業

比較すると、同じ営業AIエージェントでも、得意領域が異なることがわかります。

新規開拓を強化したいのか、商談後の入力負荷を減らしたいのかによって、選ぶべきツールは変わります。

Brain Plus for Sales

Brain Plus for Salesは、株式会社pluszeroとソフトブレーン・サービス株式会社が共同で提供するサービスで、トップ営業のノウハウを組織に浸透させ、営業成績向上を実現するサービスです。

ソフトブレーン・サービスが2000人以上のトップセールスのノウハウを抽出した内容がデフォルトで組み込まれていることが特長です。商談前はコーチングAIにより営業ノウハウを自律的に身につけられる仕組みがあり、トップ営業が実施するような事前準備をAIが支援します。また、SFA・CRMと連携し、実際の顧客を模した顧客AIと商談のロープレを行い、AIが自動で評価を行います。実際の商談を録音して、ロープレ時と同じ評価基準で評価することが可能です。さらに、議事録の自動作成、SFA・CRM自動記入も行ってくれる、オールインワンパッケージとなっています。

自社独自の営業の勝ちパターンを構築し、新人や伸び悩み層の底上げをはかりたい企業に向いています。様々なツールを入れるのではなく、一つのツールで完結できるのが特長です。

URL：https://plus-zero.co.jp/product/brain-plus-for-sales

アポドリ

アポドリは、株式会社Algomaticが提供する、アポイント獲得に特化した営業AIエージェントです。

営業AIエージェントが、各企業専属のインサイドセールス担当のように動きます。リスト作成・アプローチ実行・活動管理・活動分析など、商談獲得に関わる業務を支援します。GPT・Claude・Geminiなど、複数の大規模言語モデルを活用している点も特徴です。

アウトバウンドの新規開拓を強化したい企業に向いています。特に、営業人員を増やしにくいなかで、商談機会を増やしたい企業に適した選択肢です。

URL：https://apodori.ai/

Sales Marker

Sales Markerは、「インテントセールス」を軸にした営業支援ツールです。

企業の興味関心データであるインテントデータと、法人データベースを組み合わせることで、ニーズが高まっている企業へのアプローチを支援します。公式サイトでは、560万社の法人データ、950万件の人物データ、210万件の部署データを提供しているとされています。

また、SalesforceやHubSpotなどのSFA・CRM・MAツールとの連携にも対応しています。営業とマーケティングをつなぎ、見込み度の高い企業に効率よくアプローチしたい企業に向いています。

URL：https://sales-marker.jp/

toviraリードジェネレーター

toviraリードジェネレーターは、見込み顧客の関心度を可視化し、適切なタイミングでアプローチするための顧客開拓AIエージェントです。

Webサイトの訪問回数や閲覧ページ、企業属性などをもとに、AIが購入可能性の高い企業を判定します。そのうえで、関心度の高い企業へ優先的にアプローチできます。

メール・フォーム営業・紙DM・FAX・ABM広告など、複数チャネルでの自動アプローチに対応している点も特徴です。Webサイト訪問後の追客を自動化したい企業や、マーケティングと営業の連携を強化したいチームに向いています。

URL：https://tovira.jp/leadgenerator

Nottaセールスエージェント

Nottaセールスエージェントは、商談内容の文字起こし・分析・CRM連携を支援する営業向けAIエージェントです。

商談や営業会議の内容をAIが文字起こしし、要点を整理します。さらに、商談情報をCRMへ連携することで、営業担当者の入力負荷を減らせます。Nottaのサポートページでは、HubSpotやSalesforceとのCRM同期に対応していることが説明されています。

議事録作成を効率化したい企業や、商談内容を分析して営業改善につなげたい組織に向いています。商談後の事務作業を減らしながら、ナレッジを蓄積したい場合に有効です。

URL：https://www.notta.ai/agent/sales

immedio

immedioは、問い合わせや資料請求から生まれるインバウンド商談を自動化するツールです。

資料請求や問い合わせ後のサンクスページに、商談候補日程をポップアップで表示できます。顧客がサイトを離れる前に日程調整へ進めるため、商談化の機会を逃しにくくなります。

また、フォームの入力情報をもとに、見込み顧客の見極めや担当者の割り当てを自動化できます。GoogleカレンダーやZoomとの連携により、顧客が日程を選ぶと、会議通知の送信まで自動で行えます。

インバウンド対応の取りこぼしを防ぎたい企業や、問い合わせから商談設定までのリードタイムを短縮したい企業に適しています。

URL：https://www.immedio.io/

まとめ

営業AIエージェントは、リスト作成・アポ打診・議事録作成・CRM入力などの付随業務を自律的に支援します。

これにより、営業担当者が商談や提案に集中しやすい環境を整えられます。

従来の生成AIやSFAとは役割が異なり、「自ら動いてタスクの完了まで支援する」点が大きな特徴です。

ただし、導入すればすぐに成果が出るわけではありません。

効果を高めるには、営業プロセスの言語化、既存システムとの連携確認、セキュリティ要件の整理が欠かせません。

ツールを選ぶ際は、次の3点を軸に比較するとよいでしょう。

まずは、自社の営業プロセスのどこに時間がかかっているのかを棚卸ししてみてください。

そのうえで、解決したい課題に近いツールのデモや無料トライアルから試すと、導入後のミスマッチを防ぎやすくなります。

営業AIエージェントをうまく活用できれば、営業担当者は事務作業に追われる状態から抜け出せます。そして、本来注力すべき顧客理解や提案活動に、より多くの時間を使えるようになります。